Обзор российского рынка узкорулонной печати

Свое активное развитие российский рынок самоклеящихся этикеток начал после кризиса далекого 1998 г. Именно тогда все международные производители бытовой химии, косметики и продуктов питания значительно ускорили локализацию производства своих брендов, а отечественные компании запустили новые линейки продуктов, воспользовавшись конкурентным преимуществом над импортом. Благодаря этой ситуации в России сложились условия для быстрого формирования рынка самоклеящихся этикеток (СЭ). Темпы его роста в начале 2000-х гг. достигали фантастических 30% в год. Все это требовало новых производственных мощностей, и в страну ежегодно завозили около 70 узкорулонных печатных машин. Пик установки оборудования пришелся на 2001 г., когда в Россию было завезено 90 таких машин.

В 2002 г. на рынке узкорулонной печати случился первый локальный кризис, так как темпы введения мощностей резко превысили спрос. Многие печатники помнят этот год как один из самых тяжелых: произошел первый спад темпов роста потребления, а новое оборудование продолжало устанавливаться. Однако довольно быстро рост объемов потребления восстановился, и вскоре рынок продолжил свое стремительное развитие.

Спустя 15 лет рынок СЭ можно считать сформировавшимся и полностью структурированным. Из-за низких входных барьеров в сегмент простых этикеток уровень конкуренции достиг запредель­ных значений, однако все не так безнадежно. С точки зрения потребления самоклеящихся материалов на душу населения потен­циал роста еще остался. В России этот показатель составляет около 3,2 м2 на человека, в то время как в развитых странах он в среднем составляет 12 м2, а с учетом рекламных пленок в некоторых регионах достигает даже 20 м2 на человека. Как говорится, делайте выводы:

• Потенциал роста рынка еще есть, и он очень значительный.
• В текущем состоянии рынка и при установленных мощностях уровень конкуренции очень высок.

Учитывая, что курс валют более-менее вернулся к показателям прошлого года, а также появился сдержанный оптимизм относительно роста ВВП (если, конечно, события не будут развиваться по худшему сценарию из-за санкций), в пользу возможного роста российского рынка самоклеящихся этикеток еще говорят фактические объемы их потребления в странах ЕС. В 2013 г. емкость рынка СЭ стран ЕС достигла 5,5 млрд м2.

Рынок ЕС больше российского почти в 11,5 раз, а население всего в 2 раза (390 млн в Европе против 140 млн в России). Таким образом, если Россия продолжит приближение к европейским показателям, то внутренний рынок СЭ может вырасти еще в пять раз.

 

Емкость рынка СЭ

В конце 90-х гг. более 70% мощностей по производству СЭ были сосредоточены в двух столицах: Москве и С-Петербурге. Крупнейшими компаниями в те годы были «Лиматон-Каменка» (Тверская обл.), РАММ (Москва), «Авантаж 1» (Екатеринбург) и «Окил» (Санкт-Петербург). Остальные производители только набирали мощь, но их парк оборудования оставался на уровне 1–2 машин.

В начале 2000-х гг. емкость рынка самоклеящихся материалов была менее 80 млн м2, но за прошедшие 15 лет рынок вырос в 6 раз. К 2014 г. его емкость достигла 430 млн м2. Этот объем включает сегмент термочеков, которые печатаются в 1–3 краски. Емкость этого сегмента составляет 80 млн м2 (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура российского рынка самоклеящихся этикеток

 

Если не брать во внимание локальные сложности, возникшие у узкорулонщиков в 2002 г., то очевиден факт, что темпы роста рынка на протяжении всех 15 лет его развития были чрезвычайно высокими, если сравнивать их с другими рынками. В самом начале они достигали 30%, но даже после тяжелого кризиса 2008–2009 гг. они были на двузначном уровне. И это притом что в других отраслях все говорили о стагнации или сокращении рынка.

Если учесть, что 80 млн м2 приходятся на термочеки, около 50 млн м2 приходится на дорогие этикетки для винно-водочной продукции, а остальное относится к среднему сегменту пищевой отрасли, то в денежном измерении годовая емкость рынка самоклеящихся этикеток составляет 26 млрд руб. (или 560 млн евро).

Эта цифра была получена исходя из текущего среднего уровня цен на уровне 30 руб. за 1 м2 термочеков, 60 руб. за 1 м2 самоклеящихся этикеток для пищевой промышленности и 110 руб. за 1 м2 этикетки для винно-водочного рынка. Цена сложных этикеток с различными видами отделок для винно-водочной продукции может превышать и 200 руб. за 1 м2. Эта цифра не учитывает небольшие сегменты термоусадочных этикеток (для полимерных бутылок под кисломолочные продукты и т. п.), фольги с термолаком (так называемые платинки — крышки на емкости для кисломолочных продуктов), кашированной фольги (для масла и маргарина), а также вплавляемых (in-mold) этикеток, на которых очень активно работают типографии, обладающие узкорулонными машинами.

 

Рис. 2. На производстве компании "Окил"

 

Структура рынка самоклеящихся этикеток

В начале своего развития основные объемы СЭ предназначались для нанесения на упаковку пищевых продуктов из незапечатанной БОПП- или ПЭ-пленки, но со временем СЭ стали использоваться и в других сегментах рынка.

Основные сегменты:

• Пищевая отрасль. Самый крупный сегмент рынка. СЭ наносятся на пищевую упаковку из прозрачной пленки. Этикетки чаще всего заказывают в том случае, когда упаковка с печатью невыгодна из-за небольших тиражей. При крупных тиражах пищевики предпочитают упаковку с печатью.
• Бытовая химия и косметика. СЭ наклеиваются на полимерные флаконы. Сегмент очень привлекателен, так как для косметики заказывают дорогие этикетки с различными видами отделки, чтобы обезопасить продукцию от подделок. В этом сегменте велика доля пленочных СЭ, так как флаконы чаще всего хранятся в ванной, во влажной среде.
• Винно-водочная продукция. Премиальный сегмент рынка, поскольку вино и водка — дорогие продукты, и для них экономически целесообразно заказывать очень дорогие СЭ. Они позволяют выделять продукцию на прилавке и защищают от подделок. В этом сегменте очень распространена печать с двух сторон и по клеевому слою.
• Автокосметика. Привлекательный сегмент СЭ (часто с голограммами), наклеиваются на емкости с моторными маслами, тормозной жидкостью, антифризом и т. д.
• Прохладительные и газированные напитки. Объем этого сегмента не очень большой, так как производители предпочитают круговые этикетки-манжеты из БОПП-пленки, но СЭ все же используются. Некоторые предприятия изначально ориентируются на них и покупают оборудование для автоматической наклейки СЭ, так как оно в несколько раз дешевле оборудования для мокрого этикетирования. Также СЭ наносятся на все 5-литровые бутыли.
• Промоакции. Небольшой сегмент, в котором распространены достаточно дорогие этикетки, часто многослойные.

 

Доли различных сегментов рынка СЭ

Как известно, самоклеящиеся материалы делятся на два вида: самоклеящиеся бумаги и пленки. Если раньше доля пленок составляла всего 10%, то после полноценного развития рынков СЭ для косметики и водки доля пленок выросла до 30%. А у входящих в десятку лидеров компаний, которые работают в основном в сегментах сложных этикеток, их доля превышает 50%.
Есть еще два небольших рынка, которые не попали в нашу диаграмму на рис. 1, но о них нужно упомянуть. Это рынки СЭ в медицинской продукции, а также защитные этикетки (security labels). Рынок специализированных СЭ в медицинской отрасли очень развит в Европе, но наши фармацевты пока используют обычную бумагу. Так что российский рынок СЭ в медицинской отрасли имеет символические объемы. В ближайшие годы можно ожидать роста этого рынка, если в России заработают заводы западных производителей.

Рынок security labels вообще нельзя называть рынком в полной мере. Большая часть продукции производится на двух площадках Гознака (Москва и Пермь). Они сами делают самоклеящиеся материалы, сами печатают, сами распространяют. Это относится как к акцизным маркам, так и ко многим другим продуктам. Другие компании начать работать на этом рынке вряд ли смогут без серьезных проблем с ФСБ России.

Можно упомянуть еще две компании, которые работают на рынке security labels. Одна из них — компания ЭПО (Москва), которая имеет узкорулонные машины (3 Gallus и 1 Drent).

Крупным игроком на этом рынке является компания «Полиграфзащита». У нее есть две площадки в Москве и С-Петербурге. На московской установлены 4 узкорулонные машины (1 Comco, 1 Edelmann, 2 Drent). В С-Петербурге работает оборудование Gallus EM280 (флексо), Costanioli (офсет), Goebel (офсет). В компании производятся все ж/д билеты, различные лотерейные билеты и другие виды защищенной продукции. Кроме того, есть совместная компания с немецким концерном x-label, которая так и называется — «x-label-Полиграфзащита». Она выполняет коммерческие заказы крупных мультинациональных потребителей по печати этикеток, где требуются различные степени защиты от подделок (примерно то, что производит x-label в Германии). На площадке совместной компании в C-Петербурге установлены машины Nilpeter MO-3300 (офсет) и Nilpeter FA-4 (флексо).
СЭ в пивной отрасли

Одним из интереснейших сегментов с потенциально большим объемом мог стать рынок СЭ для пивных бутылок, но, увы, этому историческому прорыву не суждено было состояться.

Вслед за производителями крепкой алкогольной продукции, где СЭ получили самое широкое распространение, о возможности их использования задумался крупнейший пивоваренный концерн Heineken и крупнейший производитель этикеток CCL. Эти две компании имели твердое намерение и финансовые ресурсы для решения ключевой проблемы — возвратности пивной тары. Компания CCL разработала специальные самоклеящиеся материалы и технологию их смывки, и появились первые бутылки с СЭ, но при этом тара осталась невозвратной.

В России эта технология получила распространение в 2010 г., когда для некоторых сортов пива СЭ начали использовать в пивоваренной компании «Балтика». Остальные пивовары последовали ее примеру, но лишь в экспериментальном режиме.
Крупнейшим производителем этикеток для пивных бутылок стала компания «Окил», которая в 2011 г. для этих целей приобрела машину глубокой печати Rotomec (ширина рулона 850 мм). Однако к 2013 г. СЭ так и не получили должного распространения в пивной отрасли России, несмотря на привлекательный внешний вид. Присутствовали технические сложности в переработке, и компания «Балтика», которая занимала до 70% на рынке пивных этикеток, решила свернуть этот проект. Аналогичные решения вскоре были приняты и другими пивоваренными компаниями. Так российский рынок СЭ для пивных бутылок прекратил свое существование.

 

Термоусадочные этикетки для бутылочек под йогурты

В начале 2000-х гг. производители кисломолочной продукции начали очень активно использовать термоусадочные этикетки для бутылочек под питьевые йогурты, а затем и под другие молочные продукты. Некоторое распространение эти этикетки получили на рынке газированных напитков и соков. Рукавную этикетку надевают на бутылочку, и под действием пара она усаживается, повторяя форму бутылки. На молочные предприятия эти этикетки поставляются не в рулонах, а нарезанные, с продольной склейкой (готовые к тому, чтобы их надеть на бутылку).

Этот сегмент также стал одним из факторов роста рынка узко- и среднерулонной печати. Этикетка может быть изготовлена из пленки PET-G или ПВХ (40–50 мкм). ПВХ-пленку печатные компании, как правило, изготавливают сами на небольших экструдерах. Пленка PET-G может быть изготовлена только на экструзионной линии двуосной ориентации типа Bruckner, что требует вложений в несколько десятков миллионов евро. В Европе основные позиции на рынке пленок PET-G занимают компании Klockner Pentaplast, Bilcare, Folienwerk Wolfen. Также несколько производителей есть в Юго-Восточной Азии.

Эстетически пленка PET-G выглядит существенно лучше, и к тому же ее показатели усадки в два раза выше, чем у ПВХ, но и стоит она в два раза дороже, что является очень серьезным сдерживающим фактором в ее распространении. Для простых бутылочек под йогурты процента усадки ПВХ вполне достаточно, а PET-G используется, например, для изготовления этикеток для «детского» шампанского, где диаметры горлышка и самой бутылки требуют более чем 70%-ной усадки. Такие же требования к усадке есть и у других емкостей.

Российский рынок до 2008 г. был экстенсивно растущим, однако кризис 2009 г. изменил ситуацию и поставил данный вид этикеток в общий ряд с другими альтернативными видами упаковки. Емкость рынка точно оценить весьма сложно в связи с влиянием фактора сезонности, но ориентировочно он составляет 3,5 тыс. т в год (около 300 т в месяц). Объем более чем скромный, но эта продукция существенно дороже, чем обычная гибкая упаковка с печатью.

 

Рис. 3. Термоусадочная этикетка занимает прочные позиции в сегменте питьевых йогуртов и других напитков

 

Крупнейшие игроки на рынке термоусадочных этикеток

• «Эксимпак» (С-Петербург) первым в России начал развивать этот рынок и сейчас является лидером. В типографии установлены в основном машины глубокой печати с шириной рулона около 600 мм. Компания также обладает парком собственных экструдеров для производства ПВХ-пленки.
• «Рипак-Тадбик» (Израиль) очень активно работает на российском рынке термоусадочных этикеток, поставляя их со своего завода в Израиле. Этикетки печатаются на рулонных офсетных машинах.
• «Мультифлекс» (Москва) является одним из крупнейших российских производителей гибкой упаковки и имеет 7 машин глубокой печати, а также собственные мощности по изготовлению цилиндров глубокой печати. Этикетки изготавливаются на одной из этих машин.
• «Окил» (С-Петербург). Для производства термоусадочных этикеток компания использует машину глубокой печати Rotomec с шириной рулона 850 мм, которая была закуплена под пивные этикетки.

Кроме этих крупных игроков на рынке термоуса­дочных этикеток работают «Тафлекс» (Казань), «Аляска-Полиграфоформление» (С-Петербург) и «Невский Экспресс» (С-Петербург), но они печатают на флексографских узкорулонных машинах. Компания «Вайт» (Псков) работает на этом рынке, выпуская продукцию на офсетной машине Nilpeter MO-4. Достаточно крупные объемы продолжают поставляться с польского завода Fuji-Seal.

Весьма активным игроком на этом рынке становится компания «Полипак» (Лермонтов, Ставропольский край). Изначально она производила емкости для молочной продукции из полипропилена методом термоформования. Сейчас на производстве установлена машина глубокой печати Rotomec, ламинатор Comexi и несколько узкорулонных машин (Edale, Comco). Учитывая, что это регион Кавказских минеральных вод, «Полипак» начинает внедрять этот вид упаковки среди местных производителей минеральной воды.

 

Производители СЭ

Основной тенденцией рынка СЭ последних лет стала локализация производства. Если 10 лет назад существенная доля рынка принадлежала пятерке крупнейших производителей, то сейчас дорогие машины с различными видами отделки расположены практически во всех без исключения областях России, поэтому клиенту, например, из Самары незачем заказывать СЭ в С-Петербурге.

Сейчас небольшие заказчики предпочитают работать с производствами, которые находятся не далее 500 км, так как большая часть рынка СЭ подразумевает малые тиражи. Как правило, эти тиражи трудно прогнозируемы, или специалисты по закупкам забывают заказать их вовремя, в результате возникает спешка со сроками и доставкой.

В сегменте простых этикеток, напечатанных флексографским способом, наблюдается запредельно высокая конкуренция. Сейчас число типографий, работающих на рынке СЭ, более 400, а количество установленных узкорулонных печатных машин превысило 1000 единиц. Значительное число этих компаний — небольшие предприятия, которые используют низкие цены в качестве ключевого аргумента в конкурентной борьбе.

В Центральном федеральном округе сейчас насчитывается около 230 производителей СЭ, в Северо-Западном — около 50. В других федеральных округах России работает в среднем по 20–30 типографий, но в каждом областном центре есть компании, которые в состоянии обеспечить производство этикеток высокого качества.

Сложность печати в наиболее привлекательных сегментах косметики, бытовой химии и водки возросла радикально. Комбинация технологий (сырье/печать/отделка) — это то, в чем конкурирует первая десятка лидеров, остальные компании в основном производят этикетки для пищевой отрасли.

Единственным показателем, по которому компании расставлены в табл. 1, являются их объемы производства. Увы, они не отражают реальной ситуации. Если оценивать компании по выручке, то их расстановка будет иной. К сожалению, финансовыми показателями мы не располагаем, но в любом случае на первом месте будет компания «Окил», оборот которой находится примерно на уровне крупнейших производителей гибкой упаковки.

 

 

Таблица 1. Крупнейшие производители СЭ в России

 

• «Неопринт» (С-Петербург, Кали­нинград). Компания стоит особняком от рынка полноцветных этикеток, так как основной объем производства составляют термочеки. Производственные площадки расположены во Всеволожске под С-Петербургом и в Калининграде. Всеволожская площадка производит билеты на термокартоне, полноцветные этикетки, защищенную продукцию, электромагнитные карточки. Производственные площади в Калининграде составляют более 5 тыс. м2 и более 10 тыс. м2 во Всеволожске.
  На площадке в С-Петербурге установлены 3 машины, остальные 8 — в калининградской типографии. На питерскую площадку приходится объем порядка 5 млн м2, причем часть этого объема составляют полноцветные этикетки. Остальной объем (50 млн м2) производится в Калининграде, и именно здесь печатают термочеки в 1–3 краски по термобумаге. Этим объясняется, что компания, имея не самый большой парк оборудования, запечатывает в два раза больший объем, чем «Окил», следующий за ней.
• «Окил» (С-Петербург). Компания начала работать на рынке СЭ в 1998 г. и всегда была одним из ключевых игроков на этом рынке. С 2006 по 2011 г. проводилась реконструкция здания в поселке Металлострой под С-Петербургом: 14 тыс. м2 производственных площадей, собственная бойлерная, газ и мощности в 4 мВт позволяют масштабировать бизнес, если для этого будут позитивные экономические предпосылки. На производственной площадке «Окила» расположен слиттер-терминал Raflatac-UPM по резке сырья.
  За последние четыре года в Петербурге компания провела радикальную модернизацию оборудования. Если раньше на питерском производстве преобладали машины Nilpeter, то в последние годы были закуплены машины Gallus и MPS, а Nilpeter'ы остались в офсетном подразделении. Однако принципиальна не марка машин, а их конфигурация. Вместо старых машин в 6–8 красок были установлены печатно-отделочные комплексы, позволяющие производить СЭ экстремально высокого уровня. Некоторые машины имеют до 17 секций различных видов печати и отделки.
  Компания первой начала активную экспансию в регионы, при этом она выбрала тактику поглощения существующих предприятий, которые имеют известность на рынке и клиентскую базу. В 2012 г. была приобретена компания «Авантаж 1» (Екатеринбург), а в 2014 г. — компания «Экофлекс» (Новосибирск).
  «Окил» имеет собственные ламинаторы и коатеры для изготовления специальных несерийных самоклеящихся материалов, например с использованием УФ-клея со специфичными свойствами. Это важное преимущество, но оно целесообразно, только когда компания имеет значительные объемы и необходимость изготовления дорогостоящих материалов.
  Парк флексографских машин в С-Петербурге состоит из 6 машин Gallus, 3 MPS. Около 30% продукции запечатывается на 6 офсетных машинах: 2 Drent-Goebel, 3 Nilpeter MO-3300 и 1 MPS.
  Также развивается и направление цифровых машин, качество печати которых сравнимо с офсетом. На них печатают сверхмалые тиражи, а также персонализированные этикетки для промосегмента. «Окил» имеет 7 цифровых машин HP Indigo: 4 в С-Петербурге, 2 в Екатеринбурге, 1 в Новосибирске.
• CCL-Kontur (Москва, С-Петербург, Новосибирск). На протяжении многих лет компания «Контур+» (Москва) вместе со второй площадкой «Астерикс» (С-Петербург) была одним из крупных игроков в России, а в 2008 г. она вошла в состав крупнейшего в мире производителя этикеток компанию CCL. После этого компания начала активно развиваться. Сейчас CCL-Kontur помимо типографий в Москве и С-Петербурге имеет площадку в Новосибирске.
  Парк оборудования в Москве и С-Петербурге состоит из различных моделей машин Gallus: 7 EM280, 2 EMS410, 2 RCS330, 2 ECS340. Всего же CCL имеет более 260 машин Gallus на своих производствах по всему миру.
  В новосибирской типографии в момент ее вхождения в состав CCL была установлена машина MPS, и CCL, верный традициям устанавливать машины одного и того же производителя, установил вторую MPS.
• «Имедженси» (Москва). Компания имеет одну площадку в Москве, но на ней установлен большой парк оборудования, в основном представленного машинами Gallus (Швейцария), позволяющими в линию выполнять практически все печатные и отделочные операции. Такой состав парка оборудования обусловлен основной специализацией компании — производством этикеток для алкогольной отрасли.
  Учитывая специфику потребностей алкогольного рынка, компания постоянно внедряет на рынок новые технологии и материалы, которые позволяют заказчикам типографии бороться с производством контрафактной продукции. Так, например, разработан и запатентован такой материал, как самоклеящаяся фольга. Кроме того, компания занимает значительную долю рынка этикеток для моторных масел. Для данного семента в 2011 г. освоено производство вплавляемой этикетки.
  В 2013 г. «Имедженси» объединилась с одним из крупнейших на тот момент игроков на рынке СЭ, компанией РАММ, с приобретением которой она получила значительную долю рынка пищевых этикеток. Сейчас парк оборудования насчитывает 13 машин Gallus: 6 ЕМ280, 3 RCS330, 1 EM410, 2 R250, 1 R200.
• «Исратэк» (Москва). Первый крупный производитель этикеток в России, который начал производство СЭ еще в 1989 г., когда в г. Кувшиново (Тверская обл.) еще по линии советской министерской поставки было установлено 8 машин Arsoma (флексо) и Werner Kamman (трафарет).
  До начала 2000-х гг. эта компания, носившая название «Лиматон-Каменка», была ключевым игроком на рынке СЭ, так как в то время у конкурентов не было такого парка оборудования. При этом в течение последних 15 лет компания проводила модернизацию оборудования и в настоящий момент практически полностью обновила парк. Теперь он состоит из 10 машин Gallus (2 RCS330, 3 EM280, 3 EM410, 1 EM260, 1 ECS340) и 1 Nilpeter F3000.
• «Еврофлекс» (Воронеж). Ком­пания является одним из крупнейших игроков на рынке этикеток для винно-водочной продукции в Центральной России. Почти все выпускаемые СЭ производятся с большим количеством цветов и сложной отделкой. Основные объемы производятся на машинах MPS.
• «Аляска-Полиграф­оформ­ле­ние» (С-Петербург). Компания входит в состав крупного холдинга «Полиграфоформление», в кото­рый входят «Полиграф­оформ­ление-Флексо» (один из крупнейших игроков на рынке гибкой упаковки, 7 печатных машин), а также «ММ-Полиграф-ротогравюра» (1 Bobst Lemanic), производитель картонной упаковки.
  На производстве «Аляска-Полиграф­оформ­ление» установлено 5 машин Mark Andy (XP5000 и LP3000), 2 Gallus EM280, 1 Comco, 1 HP Indigo, а также 2 машины глубокой печати DCM Biva. Компания является одним из крупнейших игроков на рынке СЭ Северо-Западного региона.
• РОС.Т (Нижний Новгород). Компания является крупным региональным производителем в Поволжье. На производстве установлены 2 машины Gallus ЕМ280, 1 Gallus EM340 и 2 Мark Andy Р7 Perfomance, а также одна машина цифровой печати HP Indigo. В настоящий момент открывается вторая площадка в Перми. За счет новой площадки компания планирует расширить географию продаж и более активно работать с заказчиками Уральского региона.
• «Тафлекс» (Казань, Волгоград). В 2011 г. волгоградская компания «Флексо-Принт» приобрела типографию «Тафлекс» (Казань). До этого момента «Тафлекс» уже был крупным игроком на рынке Поволжья и имел в активе 2 машины Gallus EM280, 1 Gallus RCS-330 и 1 MPS. В Волгограде установлены 1 машина MPS и 1 Mark Andy LP3000. Компания активно работает на рынке СЭ, термоусадочных и вплавляемых этикеток. В последние годы получала призовые места в престижных конкурсах DuPont Grand Prix Cyrel и FTA.
• «Ремас» (Ижевск). Компания основана в середине 90-х гг. и активно работает на рынке Поволжского и Уральского регионов. На производстве установлены флексографские и трафаретные машины, позволяющие выпускать продукцию со сложной отделкой.

Определенное влияние на российский рынок СЭ оказывали крупные украинские компании, такие как «Марбел» и «Никко» (Харьков), «Импресс» (Черкассы) и некоторые другие. Себестоимость продукции, производимой в Украине, объективно ниже, так как пошлины на сырье и производственные затраты (в том числе на рабочую силу) ниже. Это позволяло украинским компаниям экспортировать в Россию несколько миллионов м2 в месяц, причем вышеуказанные компании специализировались на дорогих СЭ для винно-водочной продукции. В последние месяцы все украинские компании стремительно теряют своих заказчиков в России из-за возросших рисков с доставкой и таможенной очисткой продукции.

 

Рис. 4. Одна из многих печатных машин Gallus на производстве CCL-Kontur 

 

Вероятность консолидации рынка

Как и на любом рынке упаковки, консолидация для производителей этикеток является актуальной темой, хотя и сложно осуществимой. Уж слишком много в каждом регионе небольших игроков, которые в борьбе за свой локальный рынок готовы использовать любые средства.

Однако положение мелких компаний в нынешних условиях весьма сложно. Конечно, оно стало легче после того, как курс евро вернулся к прошлогоднему уровню, но из-за санкций существенно подорожало (а для некоторых стало недоступно) кредитование, которое необходимо для финансирования оборотных средств. И это является серьезной проблемой именно для небольших компаний.

Традиционно консолидация во всем мире происходит следующим образом: на рынке появляется крупная компания, которая задает стандарты качества, а также адекватный уровень цен, и другие компании следуют этому курсу.

Наилучшим вариантом консолидации является участие крупного западного концерна, который имеет необходимые компетенции, технологии, возможности для закупки высококлассного оборудования, а также доступ к западному рынку дешевого кредитования. В России такой компанией является CCL, однако масштаб ее российского бизнеса пока еще ограничен.
Вторым инициатором консолидации является компания «Окил», которая начала экспансию в регионы. Производственные подразделения компании появились в Екатеринбурге и Новосибирске. В Московском регионе произошло слияние двух крупных игроков рынка СЭ — «Имедженси» и РАММ. Есть проявления консолидации и на региональных рынках. Компания «Флексо-Принт» (Волгоград) приобрела «Тафлекс» (Казань), и в Поволжье появился крупный игрок, вошедший в десятку крупнейших российских производителей СЭ.

Таким образом, можно говорить, что крупные компании проявляют интерес к возможной покупке типографий в различных регионах, однако для развития этого процесса необходимо, чтобы региональные компании адекватно оценивали свой бизнес и перспективы его развития (а возможно, выживания) в среднесрочной перспективе. Особенно это важно в условиях ограниченных возможностей по кредитованию, которые ждут Россию в ближайшие годы.

 

Оборудование

В мире узкорулонные печатные машины производят более 20 компаний, и почти все они проявляют активность на рынке России, в том числе и фирмы из Бразилии и Японии. Однако, как и во всем мире, в России есть тройка лидеров, имеющих максимальное число инсталляций: Gallus (Швейцария), Nilpeter (Дания) и Mark Andy (США).

По количеству инсталляций в мире (но не в России) на первом месте традиционно находится Mark Andy. В среднем она производит около 200 машин в год, однако нужно признать, что значительная их часть относится к сегменту недорогого оборудования. Примерно по 150 машин в год выпускают компании Gallus и Nilpeter. Эти две компании являются прямыми конкурентами в сегменте машин топ-класса. В России Gallus опережает Mark Andy по количеству инсталляций.

Машины высокого класса производит и компания MPS (Нидерланды), но она существенно уступает первой тройке в масштабах бизнеса: производит около 40 машин в год. Примерно 40 машин в год производит и возрожденная компания Nuova Gidue (Италия). Также в России есть несколько инсталляций машин Omet в очень дорогой комплек­тации.

• Gallus (Швейцария). Стоимость машин Gallus начинается от 0,5 млн евро. Около двух десятилетий самой распространенной и недорогой моделью была EM280 (первоначально она называлась Arsoma), однако технология шестеренного привода уходит, поэтому на смену этой модели пришла сервоприводная машина с гранитной станиной ECS 340, которая стала лидером продаж.
  Следующей моделью Gallus является ЕМ430. По умолчанию в нее включены многие варианты технического оснащения. Есть возможность установки секции глубокой печати.
  Топовой моделью Gallus является RCS, стоимость которой находится на уровне 2 млн евро. Эта машина позволяет комбинировать секции всех видов печати и отделки в любом порядке. Наиболее часто эту машину покупают крупные мировые производители этикеток, такие как CCL, Scanem, Otojan, RAKO Etiketten, Pago, Permo-pack и др. В России и странах СНГ Gallus представляет компания «Гейдельберг СНГ».
• Nilpeter (Дания). Компания основана в 1919 г. и сейчас имеет два завода — в Дании и США, где выпускаются три линейки узкорулонного оборудования. Флексографские машины серии FB-3 имеют достаточно высокую степень автоматизации, но при этом являются относительно недорогим вариантом для любой типографии. Уровень флексомашин серии FA-4 выше, они полностью сервоприводные и при этом могут оснащаться некоторыми опциями. Последняя разработка — машина FA-4 NEXT.
  Также выпускается линейка узкорулонных офсетных машин серии MO-4, где к офсетным секциям можно добавлять секции других видов печати и различные варианты отделочных. В России и странах СНГ Nilpeter представляет компания «Итрако».
• Mark Andy (США). Компания является лидером в мире по количеству установленных и устанавливаемых машин, хотя в России они все же уступают машинам Gallus. Топовой, которая конкурирует с Gallus и Nilpeter, является модель P7 серии Perfomance. Основными сериями среднего и нижнего ценового сегмента, которые наиболее распространены на рынке России и в мире, являются P3 и P5 (раньше это были машины серий 830 и 2200).

 

Узкорулонное оборудование в России

Предпочтения существенным образом менялись за прошедшие 15 лет развития рынка. Ситуация с количеством установок узкорулонного оборудования в России наглядно видна на диаграмме (рис. 5), которая сделана на основе количественных показателей оборудования, прошедшего по таможенной статистике за указанный период. Здесь не учитывается стоимость оборудования, а как известно, цена машин, например Gallus RCS и KDO или CDS, очень существенно различается.

 

Рис. 5. Распределение долей рынка разных производителей узкорулонного оборудования, установленного в России за последние 15 лет

 

И самое главное, в табл. 2 не учтены показатели работающего оборудования. Нужно признать, что значительное количество машин, завезенных 15 лет назад, по разным причинам не работают: полностью износились, устарели и уже демонтированы (то есть по факту их уже нет). Это относится ко всем маркам, указанным в табл. 2, но в большей степени это касается машин KDO, CDS и Edale. Они очень активно завозились в Россию до 2005 г., но затем объемы их продаж резко упали. Если оценивать доли этих трех производителей только исходя из работающего оборудования, то, конечно, они будут ниже, чем те, что указаны в диаграмме.

В табл. 2 учтены как новые машины, так и б/у, которые российские компании активно закупают за границей и которые прошли по таможенной статистике.

Также нужно учитывать, что с 2004 г. количественные показатели инсталляций рассматриваются не по календарным годам (с 1 января), а по финансовым (с 1 апреля), так как отчетность большинства западных компаний ведется именно по финансовым годам.

 

Таблица 2. Инсталляции узкорулонного оборудования за последние 15 лет

 

Из этой таблицы можно сделать следующие выводы:

• В период 1999–2005 гг. доля датской компании Nilpeter была очень существенна, причем устанавливались в основном дорогие (по тем временам) машины. Определенную конкуренцию им составляла швейцарская компания Gallus, которая работала в этом же ценовом сегменте. До 1999 г. большой популярностью пользовались машины Edale, и в указанный период объемы их продаж были все еще очень высокими, хотя большая часть инсталляций приходилась на недорогую модель 250S. Также были популярны машины KDO и CDS. Доля китайских машин была мизерна.
• В период 2005–2010 гг. в верхнем ценовом сегменте максимальную силу и стабильность набрала компания Gallus. В среднем она устанавливает около 10 машин в год, причем все они — самого верхнего ценового сегмента. Примерно этого же уровня по количеству установок достигла компания Mark Andy, но она в основном продает машины серий P3 и Р5. Количество инсталляций Nilpeter существенно снизилось. И в то же время заметными стали инсталляции компании GiDue (еще прежней, до банкротства).
• В период 2010–2014 гг. Gallus продолжает демонстрировать высокие показатели инсталляций. Nilpeter начал восстанавливать объемы продаж, но их часть приходится на б/у машины. Компания GiDue, обанкротившись в 2009 г., была воссоздана в 2011 г. под именем Nuova Gidue и сразу начала продажи. Весьма примечательны 9 инсталляций компании MPS в 2012 г., но нужно признать, что именно на этот год пришлись максимальные поставки заказов, которые были набраны в предыдущие годы, но которые не отгружались из-за финансового кризиса. Впрочем, компания MPS в эти годы вошла в верхний ценовой сегмент и работает в нем довольно ус­пешно.
• Нельзя не обратить внимание на количество инсталляций китайских компаний (в последней строчке). Если в 1999 г. в России было установлено всего 2 машины, то спустя 15 лет, в 2014 финансовом году, уже 66. Этот колоссальный скачок китайские машиностроители совершили на наших глазах. Да, китайское оборудование находится в самом нижнем ценовом сегменте, но на нем тоже можно производить СЭ, и десятки компаний, которые получили в свое распоряжение эти машины, стали оказывать весьма ощутимое воздействие на рынок.

 

Ключевые выводы

В заключение можно еще раз повторить ключевые выводы по рынку СЭ. Перспективы развития есть, и они весьма значительные. С увеличением емкости любого рынка темпы его роста замедляются. Конечно, рынок СЭ России вряд ли достигнет емкости стран ЕС (тогда он должен был бы вырасти в пять раз), но сохранение темпов ежегодного роста в двузначных цифрах все же есть.

Второй важный вывод — факт, что устанавливаемые мощности, очевидно, превышают объем потребления и это создает жесткую, а подчас нездоровую конкуренцию между производителями. Особенно это стало чувствоваться, когда в России во всех небольших городах стали появляться локальные производители с недорогими китайскими машинами. Они отчаянно борются с крупными игроками за заказчиков своего города, понижая уровень цен до грани рентабельности. Увы, нередки случаи, когда такие компании «оптимизируют» налоговые платежи, чего не могут делать крупные игроки, и это нарушает конкурентное равновесие между ними.

Во втором полугодии из-за санкций добавится еще фактор сложности финансирования оборотных средств вследствие существенного затруднения кредитования в банках. В этой ситуации продолжение консолидации рынка могло бы стать стабилизирующим фактором.

Источник:  https://www.facebook.com/chubikin