Российский рынок гибкой упаковки в 2017 г.

Тенденции 2016 г. на рынке гибкой упаковки во многом отличались от того, что происходило в российской экономике в целом. С одной стороны, эффект девальвации и эмбарго на некоторые виды продуктов питания были причиной стремительного роста рынка упаковки в 2015 г., однако негативные общеэкономические показатели также оказывали свое влияние, и в итоге к концу 2016 г. рост рынка снизился практически до нуля.

Девальвация 1998 г. стала причиной существенного роста российского рынка упаковки, который на протяжении нескольких лет исчислялся двузначными показателями. В лучшие годы, в начале 2000- х, рост рынка в годовом исчислении достигал 25%. Тогда это было связано с тем, что пищевые компании, и локальные, и транснациональные, активно строили заводы в России, а благосостояние российских граждан в эти годы росло быстрыми темпами.

Девальвация 2014 г. в корне отличается от того, что происходило в 1998 г. Новые заводы пищевые компании уже не строят. Курс евро вырос практически в два раза, цены на многие продукты также выросли, хотя и не так значительно, а вот доходы, которые люди получают в рублях, остались прежними или даже сократились. Таким образом, уровень жизни населения снизился, и это стало главной причиной, почему рост рынка после девальвации 2014 г. «выдохся» практически за один год.

Темпы роста рынка гибкой упаковки в России

Емкость рынка

К 2014 г. российский рынок гибкой упаковки находился в развитом и сбалансированном состоянии. Его емкость была очень значительна (1,8 млрд евро в 2013 г.). И хотя показатели потребления упаковки на душу населения недотягивали до уровня развитых стран, но с точки зрения качества и профессионализма печатных компаний можно было однозначно говорить о зрелости рынка.

Импорт упаковки сохранялся в связи с тем, что транснациональные компании продолжали размещать заказы за границей: им было удобно печатать ротогравюрой сразу крупные партии упаковки для своих заводов в разных странах (меняя лишь текстовый вал).

Рост рынка сохранялся в первом квартале 2016 г. на уровне 10% (так же, как это было в 2015 г.), но уже во втором квартале он снизился до 3–4%, и в последующие третий и четвертый кварталы снизился до уровня статистической погрешности. В итоге по результатам 2016 г. можно говорить о росте рынка на уровне 2%.

В компании «Биаксплен», которая оказывает существенное влияние на рынок упаковки, эти показатели роста (2–3%) вообще были обеспечены за счет производителей скотча, так как основные игроки на этом рынке («Нова-ролл», «Прайм-Тейп») нарастили свои объемы, а также появился новый крупный игрок («Фрегат», С-Петербург). Это говорит о том, что рост в пищевом сегменте ВОРР-пленки вообще оказался близок к нулю.

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что в 2017 г. емкость рынка в натуральном измерении останется на том же уровне, что и в прошлом году: около 450 тыс. т (ламинаты и пленка с поверхностной печатью).

В денежном измерении можно исходить из того, что в среднем цена за 1 кг ламината составляет 300 руб. В прошлом году она составляла 280 руб. Таким образом, в рублевом эквиваленте емкость рынка составляет 135 млрд руб. Очень существенные изменения произошли с емкостью рынка в евро. По среднему курсу, который установился в настоящее время в районе 60 руб. за 1 евро, она составляет около 2,25 млрд. В прошлом году, когда средний курс был в районе 75 руб., емкость рынка составляла 1,70 млрд евро.

Емкость российского рынка гибкой упаковки в 2016 году

Первое полугодие 2017 г.

К снижению доходов населения, о котором говорилось выше, необходимо добавить и фактор снижения курса евро в 2017 г. Это второй по важности фактор, который стал причиной полной остановки роста рынка упаковки в 2017 г. В 2016 г. средневзвешенный курс евро находился на уровне 75 руб. В первом и втором кварталах 2017 г. он составляет менее 65 руб.

Это означает, что импорт подешевел, и к тому же иностранные производители нашли и отработали каналы поставок пищевой продукции в Россию — это уже ставшие известными бренды: «белорусские креветки», «белорусский лосось», «сербские яблоки», «сыры неизвестно откуда» и многое другое. Как российские компании нашли варианты финансирования в обход санкций, так это сделали и иностранные производители продуктов питания, но главная проблема — это, конечно, снижение курса евро. Если оно продлится, то давление импорта может возрасти, и тогда уже можно говорить не о росте, а о перспективах снижения емкости рынка, в первую очередь пищевого, а за ним и упаковочного, но также в районе статистической погрешности. Впрочем, вряд ли в текущем году ситуация изменится существенно.

Однако кроме минусов снижение курса евро принесло в 2017 г. очень существенный плюс. Вместе с продуктами питания подешевела и импортная пленка, в первую очередь востребованные на внутреннем рынке ВОРР- и РЕТ-пленки.

«Биаксплен» был вынужден скорректировать отпускные цены на пленку, а вслед за ним и другие производители ВОРР («Евро­метфилмз», «Вотерфолл Про»). Так, если в 2016 г. цена на ВОРР-пленку колебалась в районе 150–160 руб., то в первом полугодии она составляла 125 руб. Снижение цены на 20% — это очень существенно. Сейчас цены на ВОРР-пленку начали расти из-за существенного роста цен на исходное сырье.

Эта ситуация является негативной для упаковочных компаний, которые имеют собственные выдувные экструдеры для производства полиэтиленовой пленки. Для них повышение цен на поли­этиленовый гранулят стало определенной проблемой.

Здание нового предприятия «Данафлекс-Алабуга»

Крупнейшие производители гибкой упаковки

За последние два года на рынке произошли определенные изменения. Установка нового оборудования позволила некоторым компаниям увеличить свои мощности, а компания Mondi вообще сделала радикальный скачок и после покупки компании «Уралпластик» стала одним из лидеров рынка.

• «Данафлекс» (Казань). Два завода: ЗАО «Данафлекс» и «Данафлекс-Нано», объединенные в единую группу, давно являются лидерами рынка гибкой упаковки. В этом году компания сделала существенный шаг к замещению импортной упаковки, которая сейчас в основном запечатывается глубоким способом. В особой экономической зоне «Алабуга» в 2017 г. открыт завод «Данафлекс-Алабуга», который будет специализирован на глубокой печати. Сейчас там смонтирована первая печатная машина W&H Heliostar, а также планируется установка комплекса для допечатной подготовки цилиндров глубокой печати. В будущем производственные мощности этого завода будут наращиваться.
• Mondi (Переславль, Екате­ринбург). В 2016 г. Mondi более чем в два раза увеличил объемы производства упаковки в России. В этом году была запущена первая машина глубокой печати в Переславле, установлена третья W&H Novoflex и приобретен завод «Уралпластик», который также имел схожее оборудование (2 флексографских и 1 машина глубокой печати). В 2017–2018 гг. планируется увеличение печатных мощностей.
• «Полиграфоформление-Флек­со» (С-Петербург). Компания многие годы является одним из лидеров рынка и специализируется на твист-упаковке. В 2017 г. будет установлена новая флексографская машина W&H Miraflex.
• «Лиматон-Упаковка» (Иванов­ская обл.). Компания стабильно работает на рынке все последние годы. В 2017 г. планируется установка нового печатного оборудования W&H. Также компания планирует инвестировать в реконструкцию своей производственной площадки.
• «Конфлекс» (С-Петербург). Компания установила в 2016 г. флексомашину Miraflex S, что позволило ей оптимизировать работу с малыми и средними тиражами.
• «Тико-пластик» (Дзержинск). Компания является очень крупным производителем пакетов из LDPE, но при этом производит и довольно крупные объемы промышленной упаковки. В 2017 г. планируется установка новой флексомашины Comexi.
• «Томь-ЛТД» (Томск). Компания имеет очень стабильный пакет заказов от крупного пищевого холдинга КДВ, поэтому всегда загружена.
• «Мультифлекс» (Московская обл.). Компания имела в прошлом году некоторые сложности, из-за которых объемы производства сократились, однако сотрудничество с компанией «Русал» помогло все исправить самым радикальным образом. Есть высокая вероятность, что опыт и мощный парк оборудования позволят «Мультифлексу» вернуть многих заказчиков и вновь войти в число лидеров рынка.
• Constantia Kuban (Тимашевск). Компания входит в мультинациональный печатный холдинг, поэтому стабильно загружена заказами мультинациональных пищевых компаний.
• Sealed Air (Волгоград). После установки в прошлом году новой флексомашины W&H Novoflex компания вошла в десятку крупнейших производителей упаковки в России. Также в 2016 г. были расширены и мощности по экструзии за счет новой установки Reifenhauser. Компания полностью специализирована на выпуске очень дорогой упаковки из барьерной пленки.

Закупка нового оборудования

Несмотря на замедление роста рынка в 2017 г., темпы инсталляции нового печатного оборудования не снижаются. В 2016 г. было подписано много контрактов на установку новых машин, однако реальные поставки по некоторым контрактам перенеслись на 2017 г.

Итак, в 2016 г. в России были установлены новые флексографские машины:

• Mondi-Pereslavl (Переславль-Залесский) — W&H Miraflex;
• «Данафлекс» (Казань) — W&H Miraflex;
• «Конфлекс» (С-Петербург) — W&H Miraflex S;
• «Орфей» (Ставрополь) — W&H Miraflex;
• «Артпласт» (Московская обл.) — W&H Miraflex;
• «Упакмаркет» (Рязань) — W&H Miraflex;
• Sealed Air (Волгоград) — W&H Novoflex;
• «Росгранд» (Краснодар) — Comexi;
• «Ерматель» (Новосибирск) — Comexi;
• «Тико-пластик» (Дзержинск) — Comexi;
• «Томь-Лтд» (Томск) — Comexi;
• «Полиграфия-Славянка» (Старый Оскол) — Bobst 20SIX;
• «Неопак» (Новосибирск) — Soma Optima.

В этом году процесс установки нового оборудования продолжился столь же активно, как и в прошлом. Новые печатные машины будут установлены в компаниях:

• «Европак» (С-Петербург) — Comexi;
• «Кубротопак» (Краснодар) — Comexi;
• «Полипринт» (Краснодар) — Comexi;
• «Импресс-Арт» (Московская обл.) — Comexi;
• «Тико-Пластик» (Дзержинск) — Comexi;
• «Данафлекс» (Казань) — W&H Heliostar (глубокая печать);
• «Артфлекс» (С-Петербург) — W&H Miraflex;
• «Полиграфлэнд» (С-Петер­бург) — W&H Miraflex;
• «Планета-Центр» (Омск) — 2 машины W&H Miraflex;
• «НТЛ-Упаковка» (С-Петер­бург) — W&H Miraflex;
• «Эдас-Пак» (Московская обл.) — Soma Optima;
• «Ленптица» (С-Петербург) — KBA Flexotecnica.

Можно много рассуждать о том, много ли устанавливается оборудования или «в самый раз». На первый взгляд, 26 новых машин за два года — это излишне. Одна широкорулонная печатная машина в среднем может перерабатывать около 100 т пленки в месяц, если печатать и крупные, и мелкие тиражи. Учитывая, что большая часть упаковки ламинируется, в среднем одна печатная машина + ламинатор могут производить порядка 200 т в месяц, или 2500 т в год. Это означает, что за два года в России появилось более 60 тыс. т печатных мощностей.

В 2015 г. почти у всех производителей упаковки была «очередь на печать». Однако уже в первом квартале 2017 г. очереди из заказчиков не было почти ни у кого, а когда в 2017 г. будут установлены все печатные машины и на рынке реально появятся эти 60 тыс. т производственных мощностей, тут уже реален и возврат к практике ценовой борьбы за заказчика, как это было до 2015 г.

Остается еще надежда, что транснациональные пищевые компании, которые сейчас ежегодно завозят в Россию около 30 тыс. т запечатанной упаковки из-за рубежа, продолжат процесс локализации производства упаковки внутри страны. Это отчасти компенсирует появление новых печатных мощностей, хотя если рубль продолжит свое укрепление, то вряд ли на это можно рассчитывать в 2017 г.

Новая машина глубокой печати W&H Heliostar в цехе «Данафлекс-Алабуга»

Печатное оборудование

Лидерами рынка оборудования для производства упаковки в последние два года остаются Windmoller & Holsher и Comexi. Компания W&H традиционно сильна практически на всех рынках: машины флексографской и глубокой печати, выдувные и плоскощелевые экструдеры.

В 2016 г. компания W&H установила 6 печатных машин. В 2017 г. установлено или планируется установка также 6 печатных машин, в том числе одной машины глубокой печати Heliostar в компании «Данафлекс». Совместно со своим партнером Deutsche Leasing компания предлагает своим клиентам финансирование сделок, что очень интересно для всех печатных компаний.

Весьма успешно работает на рынке и компания Comexi (Испания), которая за пять последних лет установила более 100 единиц оборудования (около 60 печатных машин) в России и странах СНГ. Компания активно развивает все направления: флексографские и офсетные машины, ламинаторы и бобинорезки.

Компания Bobst несколько лет назад была очень активна на рынке печатного оборудования, однако за два последних года количество инсталляций снизилось. С этого года всю линейку оборудования Bobst (флексографские машины бывшей марки Fischer&Krecke, машины глубокой печати Rotomec, металлизаторы General Vacuum) в России будет представлять компания VMG.

Компания Soma Engineering (Чехия) традиционно активна на российском рынке и устанавливает не только печатные машины, но также ламинаторы и бобинорезки как для пленки, так и для бу­маги.

Производство пленки

В 2017 г. в сфере ВОРР-пленок появился определенный выбор, так как кроме компаний «Биаксплен» и «Еврометфилмз» появились «Вотерфол Про» (Ростовская обл.) и Polymer Production (Казахстан, Атырау). Однако для существенных изменений требуется время. Отработка технологических процессов и аттестация пленки у ко­нечных заказчиков, как правило, занимает достаточно продолжительный период. Единственное, что может ускорить эти процессы, — появление на рынке дефицита ВОРР-пленки «Биаксплена».

Привязанность клиентов к продукции «Биаксплена» объективная, поскольку большинство крупных потребителей ВОРР работают по формульным контрактам. Они понимают и могут прогнозировать ценообразование; кроме того, «Биаксплен» в рамках контрактов гарантирует объемы, однако остановки линий на профилактику очень быстро разрушают баланс спроса и предложения, что сразу приводит к нервозной обстановке. «Еврометфилмз» традиционно загружен полностью.

В этой ситуации пленка «Вотерфолл Про» будет очень востребована. Компания имеет две линии и уже выпускает практически все виды пленок. Кроме стандартных пленок для упаковки и скотча, выпускаются табачные (для мягких пачек и блоков), этикеточные пленки для ПЭТ-бутылок (прозрачные, перламутровые, металлизированные), релиз-пленки (прозрачные и белые) и многие другие.

Казахская компания Polymer Production больше сконцентрирована на производстве стандартных пленок, так как линия одна и режимы ее работы перестраивать сложнее. Для этой компании очень актуальным остается вопрос логистики, так как регион Атырау расположен вдали от транспортных потоков и доставлять оттуда небольшие партии пленок очень сложно. Скорее всего, для полноценной работы на рынке России потребуется создание какого-то хаба, откуда заказчикам будет удобно забирать пленку.

Высока вероятность, что в ближайшие годы в России появится новое производство ВОРЕТ-пленок. Оно востребовано, так как объемы потребления этого вида пленок почти в два раза превышают производственные мощности единственного в России производителя, компании МПП.

В целом ситуацию на рынке упаковки можно охарактеризовать как стабильную. Рынок по-прежнему находится в гораздо более лучшем состоянии, чем другие отрасли промышленности, однако и здесь потенциал роста исчерпан, и после запуска всех новых мощностей будет найден новый баланс спроса и предложения.