Обзор отечественных ЦБК среднего уровня варки целлюлозы

Ведущими игроками на целлюлозном рынке России с суммарной долей выпуска целлюлозы по варке до 65-ти % выступают пять крупных целлюлозно-бумажных предприятия. В «первый эшелон» вошли три ЦБК с объемом варки свыше 1 млн. тонн -  это филиалы Группы Илим в Коряжме и в Братске, а также «Монди СЛПК». Илим в Усть-Илимске и Архангельский ЦБК сегодня выпускают до 850 тыс. тонн целлюлозы по варке в год.

"Вторая пятерка" ЦБК России по уровню варки целлюлозы от 145 - 600 тыс. тонн , представлена такими компаниями, как АО «Интернешнл Пейпер», АО «Кондопога» и АО «Соликамскбумпром», ОАО «Сегежский ЦБК», а также ОАО «Марийский ЦБК». На долю данных предприятий приходится почти треть всего объема варки целлюлозы в России. Несомненно, в число лидеров по объемам варки входит и Соломбальский ЦБК, мощность варочных котлов которого достигает 225 тыс. тонн целлюлозы в год. Однако последние три года предприятие не выпускает целлюлозно-бумажную продукцию ввиду остановки производства. Все перечисленные предприятия, кроме МЦБК используют целлюлозу для собственного производства. Доля выпуска товарной целлюлозы на Марийском ЦБК в 2015 году превысила 36%.

На диаграмме представлена динамика выпуска целлюлозы по варке «второй пятерки» ЦБК за последние два года

Отмечая динамику выпуска целлюлозы по варке «второй пятерки», следует подчеркнуть, что в 2015 году такие предприятия, как Сегежский ЦБК, "Соликамскбумпром" и "Кондопога" продемонстрировали небольшой рост. В тоже время «Интернешнл Пейпер» сократил уровень выпуска целлюлозы за предыдущий год на 3%. На Марийском же ЦБК объемы упали на 8%.

Ведущее предприятие по выпуску газетной бумаги АО «Кондопога» в первом полугодии 2016 года увеличило выпуск продукции на 16%. В 2015 году объемы варки целлюлозы на комбинате выросли на 2%, составив 621 тыс. тонн. Важно отметить, что годом ранее уровень производства целлюлозы на Кондопожском ЦБК вырос на 30%, что лишь покрыло утраченные объемы варки 2013 года. Напомним, что 2013 год был для АО "Кондопога" кризисным - задолженность комбината перед кредиторами оказались велика, а в марте 2013 года суд ввел на комбинате процедуру наблюдения.  20 июня 2016 года в соответствии с резолютивным решением Арбитража Республики Карелия в отношении АО «Кондопога» было вынесено решение о завершении периода внешнего управления и переходе к последней стадии процедуры банкротства – конкурсному производству. Основу выпуска целлюлозы на ОАО "Кондопога" составляет Целлюлоза бисульфитная. Имеется целлюлозное производство по выработке сульфитной небеленой целлюлозы мощностью до 130 тыс. т целлюлозы в год. На базе Кондопожского ЦБК организовано производство микрокристаллической целлюлозы (МКЦ). Сырьем служит бисульфитная, сульфитная и вискозная целлюлоза. В 2015 году ЦБК в Кондопоге пришлось использовать в виде сырья привозную щепу. Привозная щепа позволила экономить еловый баланс, направлять его на производство древесной массы, откладывать в запас. Целлюлоза Кондопожского ЦБК широко используется для изготовления высококачественных видов бумаги и картона, прочных упаковочных видов бумаги, печатных видов бумаг, тетрадной бумаги, некоторых видов технической бумаги, для производства санитарно-бытовых и гигиенических видов бумаги и пр.

В  2015 году АО "Интернейшнл Пейпер", Светогорск сократило объемы варки целлюлозы на 3% до 599 тыс. тонн, годом ранее изменений не отмечено. Напомним, что в 2012 году на территории Светогорского ЦБК состоялся пуск нового завода по производству беленой химико-термомеханической массы мощностью 200 тыс. тонн. Проект был включен в перечень приоритетных. Производить целлюлозу новый завод стал из осины, чего до этого никто не делал. Светогорский комбинат International Paper лидирует в выпуске офисных бумаг, а также является уникальным производителем мелованного картона и современного продукта ХТММ. В минувшем году с целью соответствия мировым стандартам качества Светогорский комбинат вошёл в корпоративную производственную систему, включающей в себя 40 производств компании International Paper, расположенных во всём мире.

Еще один крупный производитель газетной бумаги АО "Соликамскбумпром" увеличил в 2015 году объемы варки целлюлозы на 3% до уровня 406 тыс. тонн. Годом ранее был отмечен спад более 8% по причине снижения выпуска основной продукции завода - газетной бумаги. Газетная бумага на АО «Соликамскбумпром» производится из полуфабрикатов собственного производства: термомеханической массы, бисульфитной небеленой целлюлозы, дефибрерной древесной массы.

Сегежский ЦБК работает стабильно, наращивая  объемы выпуска целлюлозы по варке четвертый год подряд. В 2015 году уровень варки вырос на 6%и составил около 283 тыс. тонн. Увеличение объема производства стало возможным в связи с модернизацией предприятия. Годом ранее рост производства соответствовал двум процентам. Segezha Group (входит в АФК «Система») в 2016 году продолжил реализацию проекта реконструкции Сегежского ЦБК, предусматривающего рост производства мешочной бумаги на 40% от нынешней мощности. Также ЛПХ Segezha Group намерен расширить целлюлозное производство - в планах строительство нового ЦБК в Красноярском крае, решение будет принято не ранее 2018 года. По словам представителя Группы, выбор региона для возможного размещения ЦБК объясняется тем, что здесь «самые высокие запасы хвойной древесины, качественная и доступная сырьевая база, площадка и инфраструктура ЛДК № 1, логистическая привлекательность – близость к емким и растущим рынкам сбыта – странам Азии». Предполагается, что ЦБК в Сегеже будет выпускать хвойную беленую целлюлозу. «Это новый высокомаржинальный продукт, который позволит диверсифицировать продуктовую линейку. Рентабельность по OIBDA – 50–55% и спрос на данный продукт в перспективе будет только расти». Напомним, что с сентября 2014 года у Сегежского ЦБК новый собственник - Финансово-промышленная группа АФК «Система». Ранее с 2006 года предприятие находилось под управлением "Инвестлеспрома". Сегежский ЦБК производит целлюлозу из сосновой древесины сульфатным способом. Конечная продукция завода представлена крафт-бумагой и крафт-лайнером для производства гофрированного картона, а также мешочной бумагой. Проект «Белый медведь» на Сегежском ЦБК на сегодня так и не осуществлен. Напомним, что презентация инвестпроекта  «Белый Медведь» состоялась еще в 2009 году. Предусматривалось создание нового производства небеленой целлюлозы на базе Сегежского ЦБК объемом до 845 тыс. тонн в год, в том числе товарной целлюлозы - 530 тыс. тонн. Планировалось создать крупнейшее и самое современное в мире предприятие по производству беленой хвойной целлюлозы и беленой лиственной целлюлозы из березы. Запуск производства был запланирован на 2013–2014 гг. Часть выпускаемой целлюлозы NSBK объемом до 80 тыс. т планировалось интегрировать в производства группы для получения мелованной бумаги на ЦБК Кама и Сокольском ЦБК, 200 тыс. т NSBK продавать на внутреннем рынке и 100 тыс. т – экспортировать в Китай.

Марийский ЦБК предыдущие пять лет ежегодно наращивал выработку целлюлозы, что явилось следствием повышения производительности бумагоделательных машин за счет проведения организационно-технических мероприятий. В 2015 году производство целлюлозы по варке на МЦБК упало на 8% до 145 тыс. тонн. Годом ранее уровень варки изменился незначительно. Марийский целлюлозно-бумажный комбинат – это многофункциональный производственный комплекс, выпускающий бумагу, картон и гофрокартон, целлюлозу, ДВП, бумажные мешки. На комбинате вырабатывается Целлюлоза сульфатная небеленая.  МЦБК часть выпуска целлюлозы реализует на сторону. Так по итогам 2015 года на долю товарной сульфатной небеленой целлюлозы МЦБК приходится 36% суммарного объема варки на предприятии. В натуральном выражении выпуск товарной целлюлозы на МЦБК в 2015 году составил 51,5 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем год назад.

Соломбальский ЦБК – предприятие по производству хвойной сульфатной небеленой целлюлозы марок НСК, до 2012 г.- один из мировых лидеров по выпуску этого вида продукции. С апреля 2013 г. производство целлюлозы на ОАО «Соломбальский ЦБК» остановлено в связи с изношенностью оборудования и неблагоприятной обстановкой на экспортных рынках. ЦБК признан банкротом. Учитывая степень износа основного технологического оборудования, возобновление выпуска небеленой целлюлозы на ОАО «Соломбальский ЦБК» невозможно. В рамках работы по возобновлению производственной деятельности на промышленной площадке Соломбальского ЦБК 20 июня 2015 г. состоялась рабочая встреча руководства предприятия. На совещании обсуждались возможные варианты продвижения проекта размещения нового целлюлозного завода для выпуска растворимой беленой целлюлозы на площадке Соломбальского ЦБК с привлечением возможностей международных организаций ШОС и BRICS (проект SOLO). Brownfield-проект нового целлюлозного завода рассчитан на реализацию в течение 2015-2019 гг. Проектная мощность производства составит 300 000 тонн целлюлозы в год (100 % импортозамещение). Сегодня в Российской Федерации нет производства растворимой целлюлозы, которая может использоваться для получения широкого спектра продуктов, применяемых в текстильной, пищевой, медицинской и военной промышленностях.

В суммарном объеме варки целлюлозы в целом по России «вторая пятерка» целлюлозно-бумажных предприятий по итогам 2015 года занимает долю 26%. Структурно по каждому предприятию доля выпуска целлюлозы в 2015 году представлена на диаграмме.