Гофроиндустрия сегодня: избыток – не прибыток

Гофроиндустрия сегодня: избыток – не прибыток

Положение требует от участников рынка решений, которые обеспечили бы индустрии дальнейшее развитие.

Национальная конфедерация упаковщиков и Подкомитет по развитию упаковочной индустрии Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке провели 13 мая 2015 г. совместное заседание на тему: «Российский рынок упаковки из гофрокартона: состояние и проблемы».

В заседании приняли участие представители предприятий отрасли, председатель Подкомитета ТПП и генеральный директор НКПак Александр Бойко, а также заместитель директора Департамента ТПП по работе с объединениями предпринимателей Александр Ломаченко. В начале заседания Александр Бойко поделился с участниками своим видением ситуации с динамикой производства гофропродукции с точки зрения НКПак. В прошлом году отрасль выпустила 4860 млн м2 продукции, что является самым высоким показателем за всю её историю. Александр Бойко надеется, что этот показатель не будет сильно уменьшен в 2015 г. Более того, в первом квартале текущего года мы наблюдали прирост в 3% по отношению к первому кварталу предыдущего года. Во втором квартале фиксируется некоторый спад, но конфедерация рассчитывает, что он компенсируется продажами во втором полугодии.

Главное, что сейчас волнует производителей гофропродукции, это цены. По данным НКПак, из-за усиления конкуренции в апреле прогнозируется цена примерно 17,7-17,9 руб./м2. Прирост к октябрю 2014 г., когда начались резкие изменения в связи с падением курса рубля, составит 14,5 – 15,5%. Ожидается, что в первом полугодии 2015 г. будет произведено 778 тыс. т целлюлозных тарных картонов и 1008 тыс. т макулатурных тарных картонов, что составит, соответственно, 98% и 101% от уровня первого полугодия прошлого года.

При сокращении сбора в торговле образовался дефицит макулатуры, который обусловил рост цен на макулатуру марки МС-5Б примерно на 33%. Не исключается и дальнейший рост стоимости макулатурного сырья. По оценкам НКПак, при оптимальном уровне маржинального дохода на единицу продукции (0,074 евро/м2 при рентабельности EBITDA 12%) средняя цена для референтной компании при текущем курсе евро должна составлять не менее 19,4 руб./м2.

Именно при такой цене на свою продукцию гофропроизводители могут жить более или менее спокойно. Но цена диктуется рынком во всём его многообразии. Так, Олег Таланов, генеральный директор ОАО «Тароупаковка», характеризует ситуацию на своём предприятии как напряжённую. Самым прибыльным для компании годом был 2011. После выручка уменьшалась с каждым годом, а в прошлом году были убытки. При этом в натуральном выражении выработка растёт, но цена продажи очень низкая. Это естественно, поскольку рядом в регионе действуют два мощных комбината, продающие свою продукцию дёшево, поэтому поднять цену выше 15 руб./м2 компания просто не может. При этом мощности загружены на 70%. По мнению Олега Таланова, естественный выход в таком положении – это банкротство, но компания живёт в такой ситуации уже несколько лет. Это значит, что предприятие не имеет возможности развиваться, вкладывать средства в модернизацию, автоматизацию и пр. Если бы удалось поднять цену хотя бы на рубль до 16 руб./м2, то компания уже стала бы работать с прибылью.

Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета ГК SFT Group, подчеркнул необходимость обсуждения системных вопросов, а не того, какая цена нужна для счастья. По его словам, отрасли, вообще, повезло, поскольку в СССР её не существовало, и после перехода к рыночной экономики многие компании создали новые заводы с современным оборудованием. И сейчас в России избыточный объём гофропроизводства. В основе сегодняшних проблем лежат ошибки стратегического планирования. По мнению Анатолия Штейнберга, проблема с ситуацией в отрасли – не новая, и путь решения только один: укрупнение компаний, так как только крупные предприятия способны заниматься строительством, реконструкцией и модернизацией. Даже если в результате укрупнения какие-то предприятия уходят с рынка, их производственные мощности остаются и встраиваются в эффективные структуры.

Андрей Гурьянов, президент «Лиги переработчиков макулатуры», также считает необходимым усиление консолидации в отрасли. В своей презентации «Гофроупаковка: выживание или развитие» он проанализировал факторы, определяющие развитие рынка в 2015 г., которые приводят к уменьшению объёма товаров в упаковке, увеличению доли пластиковой упаковки, росту просроченной кредиторской задолженности и росту издержек за счет удорожания импорта. По данным лиги, стоимость 4-клапанного гофроящика марки Т-23 выросла с января по май (прогноз) с 14 744 до 17550 руб. за тыс. м2. В результате крупные производители вынуждены снижать объём производства с целью удержания цены.

В условия роста цен на макулатуру Лига ПМ реализует инициативы на различных направлениях, стремясь к удешевлению макулатурного сырья. Также лига ведёт индекс цен, получая текущую информацию от производителей. Так, в 2016 г. предусматривается освобождение от НДС операций по реализации макулатуры; при поддержке Минпромторга макулатура внесена в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. Кроме того, Лига ПМ участвует в работе комиссии Минприроды по разработке проекта постановления Правительства РФ «О ставках экологического сбора по группе товаров „Бумага и картон”».

Взгляд со стороны заказчиков гофропродукции представил Сергей Попов, эксперт отрасли, профессиональный покупатель, занимавшийся закупками упаковки из гофрокартона для многих крупных компаний, производящих продукты и потребительские товары. Его задача прямо противоположна желанию производителей повысить стоимость своей продукции: чем ниже цены на упаковку, тем лучше для корпораций. По словам Сергея Попова, профессиональные покупатели внимательно следят за отраслью и хорошо знают её. Если надо принять адекватный рост цен, они примут его. Но вместе с тем, каждое не ожидаемое корпорациями повышение цен представляет серьёзную потерю, которая должна быть компенсирована. Сергей Попов считает, что при составлении индекса цен в отрасли необходимо обратиться и к заказчикам, которые могут дать свою информацию, потому что заинтересованы в этом. Надо вести такой индекс на гофроизделия по регионам, например для Северо-Запада, Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Чуйков, президент НКПак, подержал идею коммуникации между производителями и потребителями. В ходе такого общения будет больше понимания, стороны смогут услышать друг друга.

На заседании разгорелась оживленная дискуссия между участниками. Активно обсуждались вопросы цен, экологии и отношений с крупными заказчиками. Анатолий Штейнберг высказал мнение о том, что корпорации сильны, но немногочисленны. Им легко добиваться своего, потому что в отечественной отрасли нет своих таких же сильных корпораций, которые могли бы эффективно настаивать на своих интересах. Пока отрасль разрозненна. Необходима её консолидация. А в настоящей ситуации специалист, занимающийся закупками упаковки, для гофроиндустрии, словно волк в лесу, санитар отрасли, который способен вызвать банкротство отдельных предприятий.

Заседание показало, что подобные встречи отрасли должны быть регулярными. Они необходимы для выявления и обсуждения проблем индустрии гофрокартона и поиска путей их решения. Александр Ломаченко положительно оценил состоявшуюся встречу и обещал поддержку со стороны ТПП РФ любым взвешенным предложениям со стороны отрасли.